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國(guó)盛證券研報(bào)稱(chēng)，消費(fèi)電子進(jìn)入新品發(fā)布旺季，板塊有望迎來(lái)估值重塑。Q3為消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，各大終端將密集發(fā)布AI手機(jī)、AR眼鏡等新品，板塊進(jìn)入量產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈稼動(dòng)率將迅速提升。我們認(rèn)為，關(guān)稅引發(fā)的市場(chǎng)情緒已經(jīng)反映到股價(jià)中，市場(chǎng)之前擔(dān)心的短期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)落地，有助于板塊估值重塑。消費(fèi)電子板塊中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯依然穩(wěn)固，AI創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，端側(cè)AI落地有望加速手機(jī)等終端換機(jī)周期，并將驅(qū)動(dòng)對(duì)硬件的升級(jí)，看好板塊修復(fù)彈性。國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈具備強(qiáng)研發(fā)能力、強(qiáng)工程師紅利、基本面穩(wěn)固消費(fèi)電子板塊龍頭公司，有望深度受益于AI終端創(chuàng)新浪潮，我們看好其把握硬件升級(jí)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。
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